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汽車兩條核心：出海+AI智能化_全球觀點(diǎn)

時(shí)間：2023-06-13 09:04:31來源：股海光頭520

受益于特斯拉自動(dòng)駕駛消息的催化，以及華為預(yù)計(jì)中國L3級(jí)自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)將在6月底出爐，周一汽車相關(guān)概念股出現(xiàn)批量漲停。2023年是汽車切換之年，破舊立新，對(duì)該板塊建議關(guān)注出海+AI智能化兩條核心主線。

今年汽車出口數(shù)據(jù)一直不錯(cuò)，建議首選客車板塊，如宇通客車、金龍汽車近期走的都相對(duì)較強(qiáng)；其次是零部件板塊，這塊可以跟蹤特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，前段時(shí)間傳特斯拉要求中國零部件廠商在墨西哥建廠，如愛柯迪、嶸泰股份、岱美股份等。


(相關(guān)資料圖)

中國L3智能化法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，如果能落地或具備里程碑意義！疊加AI大模型的潛在應(yīng)用，或?qū)ζ囍悄芑纬缮钸h(yuǎn)影響，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈新的機(jī)會(huì)。相關(guān)標(biāo)的如：

電動(dòng)化頭部優(yōu)勢(shì)建立且加速智能化的比亞迪，以及智能技術(shù)儲(chǔ)備好且下半年有望新車加速的華為合作伙伴，如賽力斯、江淮汽車等；此外，零部件板塊智能駕駛域控制器如經(jīng)緯恒潤、均勝電子等。

至于乘用車板塊，今年國內(nèi)的主矛盾是價(jià)格戰(zhàn)，所以可能還要博弈，油車可能要繼續(xù)發(fā)力，等待月度銷售數(shù)據(jù)持續(xù)轉(zhuǎn)好。從中期看，電車的滲透率穩(wěn)在35%附近，結(jié)合當(dāng)前股價(jià)看，磨一磨是機(jī)會(huì)。

就市場(chǎng)而言，時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，等待5月數(shù)據(jù)出爐后的政策預(yù)期，以及6月15日MLF續(xù)作利率、6月20日LPR利率是否下調(diào)。國外則跟蹤美聯(lián)儲(chǔ)議息，目前看是暫停加息，7月加25bp的概率提升，還不如直接加，早落地早好。

滬指圍繞3200點(diǎn)震蕩，目前市場(chǎng)還是沒有清晰的風(fēng)格，好一點(diǎn)是周一放量了。原則上，不悲觀，平常心對(duì)待市場(chǎng)，盤面還得經(jīng)歷端午+季末/半年流動(dòng)性考量。低位基本面的要拿好，高位股建議逢高逐步兌現(xiàn)。

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【6.13基金板塊盤前點(diǎn)評(píng)】

1、中概互聯(lián)：凈值變化不大，不動(dòng)。港股一度翻紅，結(jié)合北向看，應(yīng)該是外資所為，短期等待6.15美聯(lián)儲(chǔ)議息靴子落地。

2、證券：微跌，不動(dòng)。行業(yè)近期是有點(diǎn)負(fù)面?zhèn)髀劦模热绻家到灰讉蚪?，金融限薪，但?duì)行業(yè)基本面影響不大，比如降傭金，那么券商研究所可能也要減員，成本端下降對(duì)沖了。

3、軍工：微跌一丟，不動(dòng)。

4、半導(dǎo)體：微漲一丟，力度上略差點(diǎn)，但如果周二還能向上漲，短期還有戲，最不濟(jì)得橫住，否則就是咱上周說的可能要去考驗(yàn)5月初低點(diǎn)。

5、新能源：光伏、鋰電微漲，不動(dòng)。汽車受到特斯拉、華為自動(dòng)駕駛概念的刺激，出現(xiàn)批量漲停，當(dāng)然，本身也是行業(yè)壓縮到極致，有資金切換過來做低位，持續(xù)性待觀察，傾向偏一日游。

6、周期：煤炭微漲，鋼鐵、有色凈值變化不大，不動(dòng)。繼續(xù)等政策，6.15/6.20是一個(gè)節(jié)點(diǎn)，沒有，那么可能要到7月下旬。

7、醫(yī)藥：微漲一丟，今天恒瑞一度跌近5%，這跟下影線可能還要被回踩，總體醫(yī)藥繼續(xù)躺平！

8、白酒：大漲，無操作。不追漲，仍是逢陰關(guān)注的原則，這跟陽線后若有回調(diào)，可加。

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